Вводная в сюжет

Тьма поднимается над Тангарадримом, Тьма, что угрожает поглотить весь Белерианд... Моргот, Черный Враг Мира разгневан, и гнев его более чем оправдан - Остров Ужаса, Тол ин Гаурхот, разрушен до основания.

Весть эта разнеслась по округе быстрее пожара, пришла к одним плачем скорбным, к другим праздником и ликованием, а к третьим мечом и волчьим воем, ведь крепость рухнула, но не погребла под собою все скрывавшееся в ней зло - орки, волки и другие твари вражьи разбегаются по округе, омрачая радость победы. Местонахождение Гортахуэра, темного майа, ученика Мелькора после падения его крепости неизвестно.

466-й год Солнца Первой Эпохи. Долгая память эльфов хранит воспоминания о Времени Звезд и Восходе Солнца, помнят они и приход Феанора в земли Белерианда. Первый из нолдор ступивший на смертные земли, на острие своего меча он принес здешним краям как великую славу, так и великую скорбь. Феанор погиб тогда, едва сойдя с корабля, но сыновья его живы.

Маэдрос и основные силы Первого Дома сосредоточены в Химринге, "Пределе Маэдроса". Куруфин и Келегорм уже долгое время живут в Нарготронде, и не раз как словом, так и делом они помогали светлому государю Финроду. Уже несколько месяцев Нарготрондом правит Ородрет, младший брат Финрода, который, как и феаноринги, остался в Потаенном Королевстве, когда Финрод ушел вместе с Береном. С тех пор след его простыл, тревога снедает сердца тех кому он дорог.

В сокрытый Завесой Мелиан Дориат вернулись радость и смех - прекрасная Лютиэнь возвратилась к безутешным родителям, и, говорят, уговорила отца разрешить ей выйти замуж за славного Берена, смертного мужчину.

Людские племена, снедаемые гнетом Смерти, тем не менее умеют радоваться не хуже прочих народов. Большая ярмарка собирается на землях племени Ульфанга, на нее собираются все окрестные племена людей и искусные гномы. Безусловно люди будут рады если и эльдар удостоят их праздник своим присутствием.